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安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市公司全解析

  作者:張道剛 涂有釗  編輯:王張晗  來(lái)源:決策網(wǎng)時(shí)間:2023-10-25
與長(cháng)三角等其他地區相比,安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司數量和規模體量還不夠大,特別是缺少引領(lǐng)性大企業(yè)。

戰略性新興產(chǎn)業(yè)是引領(lǐng)國家未來(lái)發(fā)展的重要力量,是區域競爭優(yōu)勢和跨越發(fā)展的重要推動(dòng)力。近年來(lái),安徽搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇,著(zhù)力推動(dòng)戰略性新興產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。截至2022年底,安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)達5687家,占規上工業(yè)產(chǎn)值比重達41.6%,累計對全省工業(yè)經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率達到60%,已成為推動(dòng)安徽制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量。

課題組以安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司為樣本,深入分析當前全省戰新產(chǎn)業(yè)上市公司的發(fā)展情況及突出問(wèn)題,為加快打造具有重要影響力的新興產(chǎn)業(yè)聚集地提供參考借鑒。

規模體量持續擴大,區域分布不均衡

截至2022年底,安徽A股戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司總數達到48家,較上年增加13家,占安徽全部A股上市公司的29.81%。其中主板2家,創(chuàng )業(yè)板20家,科創(chuàng )板19家,北證板7家;總市值達到1877.01億元,占安徽全部A股上市公司的10.44%;民營(yíng)上市公司有37家,占比77.08%;2022年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入679.72億元,凈利潤46.21億元,分別占安徽全部A股上市公司的5.53%和6.73%。

過(guò)去五年,安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(cháng)18.2%,占規模以上工業(yè)比重達到41.6%。其中,上市公司從5家發(fā)展到2022年底的48家,市值從141億元增長(cháng)到2022年底的1877億元,規模和質(zhì)量實(shí)現質(zhì)的突破。占全部A股上市公司的數量比重由2018年的4.85%增長(cháng)到2022年的29.81%;市值比重由2018年的1.66%增長(cháng)到2022年的10.44%。新增上市公司中,戰略性新興產(chǎn)業(yè)所占比例逐步提升,發(fā)展勢頭強勁。

從市值結構看,48家戰新產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)總市值合計1877.01億元,平均市值39.10億元。市值在50億元以下有35家,占72.92%;市值在50-100億元的有10家;市值在100億元以上的有3家??梢钥闯?,中小市值企業(yè)數量居多,市值主要集中在50億元以下規模,市值較大的企業(yè)數量相對較少。

從行業(yè)結構看,48家戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司主要分布在高端裝備制造、節能環(huán)保、生物、新材料、新能源汽車(chē)、新一代信息技術(shù)和相關(guān)服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。其中節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域上市公司數量最多,達13家,占比28.89%,集中分布在先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè),比如藍盾廣電、中環(huán)環(huán)保等。新一代新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)達12家,主要集中在電子核心產(chǎn)業(yè),以龍磁科技、芯碁微裝為代表。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)有9家,主要集中在智能制造裝備領(lǐng)域,以皖儀科技、埃夫特-U為代表。新材料產(chǎn)業(yè)主要以大地熊、佳先股份等為代表。生物產(chǎn)業(yè)主要有山河藥輔、中科美菱等生物醫藥和生物農業(yè)等上市企業(yè)。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有科威爾和安徽鳳凰兩家以新能源汽車(chē)配件、相關(guān)設施制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)。相關(guān)服務(wù)業(yè)僅有富樂(lè )德1家上市企業(yè)。

近兩年,戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)中,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)新增數量最多,兩年新增9家;節能環(huán)保和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)分別增加5家。

從區域分布看,48家戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)主要分布在11個(gè)地級市,其中合肥市一城獨大,擁有26家,總市值合計達到1193億元,占比分別達到54.17%和63.56%。其他地市,上市企業(yè)數量大多在1-2家左右,另有5個(gè)地市該領(lǐng)域尚處空白。戰新產(chǎn)業(yè)發(fā)展非均衡特征逐步凸顯,除合肥外其他區域,尤其皖北發(fā)展薄弱。

從創(chuàng )新情況看,根據wind數據統計,2022年安徽48家戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司研發(fā)投入合計30.23億元,平均研發(fā)強度為8.39%,高于113家非戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司研發(fā)強度(4.47%)。表明戰略性新興產(chǎn)業(yè)更加注重研發(fā)投入,致力于自主創(chuàng )新能力的提升。其中,研發(fā)投入最高的是科大國創(chuàng ),達到2.86億元,大多企業(yè)研發(fā)投入都在1億元以下,主要集中在1000-3000萬(wàn)元;研發(fā)強度最高的為國盾量子,達到100.76%,八成以下的企業(yè)研發(fā)強度在10%以下。

引領(lǐng)型大企業(yè)不足,科技“含金量”有待提升

近年來(lái),安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)數量、規模持續壯大,實(shí)現質(zhì)的躍升。但與長(cháng)三角等其他地區相比,數量和規模體量還不夠大,特別是缺少引領(lǐng)性大企業(yè)。

截至2022年底,長(cháng)三角區域共有611家戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司,總市值48094.38億元,分別占區域全部A股上市公司的32.71%和21.24%。其中江蘇省戰略性新興產(chǎn)業(yè)總量及占本地A股上市公司比例均為最高,分別達到247家和38.90%。與長(cháng)三角其他區域對比,安徽數量相對較少、占比相對較低。從中部地區看,安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市公司數量相對領(lǐng)先,高于其他區域,占比與湖南、江西、湖北、河南等地差別不大。

從市值規???,安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司平均市值水平相對偏低,僅為39.10億元,遠低于上海的128.60億元和江西的127.56億元。表明安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市公司整體市值規模偏小,體量不大。

長(cháng)三角和中部區域中,市值超過(guò)千億的戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)有4家,分別是上海的中芯國際(1695億元)、聯(lián)影醫療(1459億元)、江西的晶科能源(1465億元)和江蘇的天合光能(1383億元)。安徽市值最高的華恒生物,僅為168.29億元,在長(cháng)三角和中部區域中位列第73位。市值在500億元以上的戰新產(chǎn)業(yè)上市公司,主要分布在滬蘇浙等地。安徽缺少大的戰新產(chǎn)業(yè)上市企業(yè),整體市值水平偏低,單個(gè)企業(yè)規模較小。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入看,2022年安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)平均實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14.16億元,在長(cháng)三角和中部地區位列第6位,排名靠后。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入最高的是江蘇的天和光能,為835.65億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入破百億的有21家,其中湖南6家,浙江5家,上海、江蘇各3家,江西2家,安徽、湖北各1家。數據表明,安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)整體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入水平相對不高,大企業(yè)相對缺乏。

從凈利潤看,2022年安徽戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)平均實(shí)現凈利潤0.96億元,相對長(cháng)三角和中部等其他地區,平均利潤水平相對較低。從上市公司利潤排名看,凈利潤超過(guò)10億元的有29家,主要分布在滬蘇浙和湖南等地。安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)凈利潤最高的僅為4.94億元,差距較大。企業(yè)大多上市時(shí)間較短,仍處于成長(cháng)發(fā)展階段。

從戰略性新興產(chǎn)業(yè)數量分布看,安徽與滬蘇浙等地差距顯著(zhù),特別是生物產(chǎn)業(yè)、數字創(chuàng )業(yè)、新材料、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè),上市公司數量嚴重不足。得益于資源優(yōu)勢,滬蘇浙等地出現了一大批新一代信息技術(shù)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料等領(lǐng)域的上市企業(yè),在區域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了巨大的作用。從中部地區看,安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)分布較為均衡,多數產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域上市企業(yè)數量相對領(lǐng)先,總數量在中部地區位居第一位??梢钥闯?,安徽上市企業(yè)在戰戰新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的覆蓋范圍還不夠廣泛,數量還不夠多,科技“含金量”還有待進(jìn)一步提升。

從研發(fā)投入看,2022年,長(cháng)三角區域戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司平均研發(fā)投入1.26億元。其中上海最高,達2.28億元。安徽相對較低,企業(yè)研發(fā)投入力度不夠大。從研發(fā)強度看,在長(cháng)三角和中部地區9個(gè)省市中,安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市公司研發(fā)強度位居第4位,前三位分別是上海、江蘇和湖北??傮w看,安徽戰新產(chǎn)業(yè)上市公司研發(fā)投入力度逐步增大,研發(fā)投入強度相對較高,但對比其他區域,企業(yè)研發(fā)投入力度還有待繼續提升。

打造一批龍頭領(lǐng)軍型上市企業(yè)

作為安徽近6000家戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)的優(yōu)秀代表,戰新產(chǎn)業(yè)上市公司應當充分發(fā)揮表率作用,加快提升發(fā)展能級,努力鍛造成為引領(lǐng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量。

特別是圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是戰略性新興產(chǎn)業(yè)空缺產(chǎn)業(yè)鏈,加快引進(jìn)和培育一批高規格、高水平、高市值的“鏈主”龍頭上市企業(yè),引領(lǐng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展。

一是通過(guò)“以投帶引”培育一批戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)。充分發(fā)揮合肥“以投帶引”的招商引資模式優(yōu)勢,通過(guò)投資引育一批龍頭企業(yè),撬動(dòng)生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)、新材料、數字創(chuàng )意等產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展,實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈整體提升。

二是做大做強“鏈主”企業(yè)。圍繞節能環(huán)保、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈,重點(diǎn)打造一批百億級、千億級“頭部”企業(yè)和領(lǐng)軍企業(yè),努力做大做強產(chǎn)業(yè)鏈中核心“鏈主”上市企業(yè)。鼓勵“鏈主”企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展,不斷提升戰略性新興產(chǎn)業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)鏈現代化水平,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規?;?、集群化、高端化跨越式發(fā)展。

三是推動(dòng)戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市。貫徹落實(shí)安徽企業(yè)上市“迎客松行動(dòng)”計劃,開(kāi)展上市后備重點(diǎn)企業(yè)“小樹(shù)選育”行動(dòng)。建立全省戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市后備資源庫,對入庫企業(yè)進(jìn)行行業(yè)標識和擬上市板塊標識,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。重點(diǎn)推動(dòng)數字創(chuàng )意、新能源等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)上市,填補產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)空缺短板。鼓勵安徽各類(lèi)戰略性新興產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)規范化發(fā)展,對具有發(fā)展潛力的重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行股份制改造,引導企業(yè)借助資本市場(chǎng)發(fā)展壯大。

(作者為安徽創(chuàng )新發(fā)展研究院課題組成員)

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